Іссей разом з друзями перевівся в нову школу. Тут спражнє жіноче царство, але навіть коли дівчат до хлопців 1:5, нашому герою не щастить. Бажання трошки попестити груди є, але подружки він знайти ніяк не може. Аж ось, раптом, доля підносить йому сюрприз. Кавайна дівчинка просто вішається йому на шию, але не все так сталося, як гадалося. Їй потрібен був лишень Святий Механізм, що всередині нього. Їй не вдалось його вбити. І наступного дня Іссей прокинувся вже демоном. І тут все закрутилось-завертілось. Пропащі янголи, круті суперздібності... Але найголовніше, в новому клубі купа гарних дівчаток, і розмір їх грудей просто вражає Іссея...