Аніме розповідає про продовження пригод Хьодо Іссея, трохи обраного воїна, трохи збоченця, трохи демона, який прислужує старшій демониці, Ріас Ґреморі, і мріє стати Королем гарему. Цього разу йому та його друзям-подругам доведеться вступити в конфлікт проти грішних янголів, святих сил і розгадати загадку святих мечів.