Мало кому відомо, що паралельно зі знайомим нам світом існує альтернативний Чорний Світ, який населений демонами, здатними змінювати свій зовнішній вигляд і такими, що мають потужні магічні сили. Зіткнення мешканців двох світів загрожує небажаними наслідками, а тому раз на п'ятсот років між ними підписується мирна угода, що запобігає проникненню демонів у наш світ. Стежать за дотриманням перемир'я так звані Чорні Вартові — агенти таємних елітних підрозділів, до складу яких входять представники обох сторін. Термін дії поточного договору вже добігає кінця, і для підписання нового в наш світ прибуває Джузеппе, особливий духовний медіум, без якого укласти угоду неможливо. Однак у Чорному Світі зріє змова невідомо лихої секти, що ставить за мету зірвати підписання і занурити світи в хаос. Злочинці планують усунути Джузеппе, і для його охорони призначено пару найкращих Чорних Вартових - плейбоя Такі з нашого боку і чарівну Макіе, жінку-демона. В їхніх руках доля світу.