Хоча Луїза де ла Вальєр навчається в Магічній Академії Трістейну в неї є велика проблема: вона не може нормально використовувати магію, через що її прозвали Нулячою Луїзою. На другому році навчання студенти повинні провести ритуал виклику фамільяра і в Луїзи все закінчується вибухом, як завжди. Коли розвіюється дим виявляється, що фамільяр Луїзи це хлопець на ім’я Хіраґа Сайто. Тепер він змушений їсти з підлоги і прати одяг своєї власниці. Так починається його нове життя, як слуги... Перемігши ворогів у кінці першого сезону наш герой втратив шанс повернутися до свого світу, вирішивши залишитися фамільяром, оскільки війна досі триває, а обіцянка, дана духу води так і не була виконана.