Криваво-романтична історія з елементами шьонен-аю. Вампіри Чарльз Дж. Крісхунд і Джонні Рейфло мають дивні стосунки. Чарлі — кіборг і мисливець на вампірів для Ватикану, а його господар Джонні насолоджується розгульним способом життя. Борючись зі злочинами, пов’язаними з вампірами, Чарлі намагається контролювати свою жагу до крові.