Попри своє розташування у віддаленому регіоні на південь від континенту Фелнарк, острів Клейборн складається з п’яти маленьких, переповнених країн, які перебувають у постійному конфлікті. У найвіддаленіших куточках найменшої та наймирнішої країни на острові, Королівства Бейл, є маленьке село, де дівчина на ім’я Нікола живе тихим життям. Одного разу, коли вона, як і щодня, збирає дрова, перед нею з’являється величезний дракон — істота, яка нібито живе лише глибоко в горах. У той момент, коли дракон збирався атакувати село, на місце події прибув чоловік на ім’я Хаґа. Хаґа є членом Шукачів короля, надсекретної слідчої групи. Нікола жодного разу не нудьгувала від мирного життя, навіть попри те, що кожен день практично однаковий. Однак Хаґа дуже заінтригував її своїми подорожами, тож вона вирішила покинути своє село... а також дізнатись справжню природу свого світу.