На землі з дивовижними краєвидами природи починають відбуватися дивні речі. П’ятнадцятирічна Макото Ковата – професійна відьма. Вона переїхала з Йокогами разом з Чіто, її чорним котом, до родичів у Аоморі, де почала практикуватися у чарах.