19-річна студентка Хана казково закохується в іншого студента, який виявився вовком-перевертнем. Після одруження Хана народжує двох діточок — старшу дочку на ім'я Юкі (Сніг), яка народилася сніжного дня, і молодшого хлопчика Аме (Дощ), який народився дощового дня. Після нещасного випадку Хана переїжджає в сільську місцевість, подалі від великого міста, аби самотужки виховати своїх вовчих дітей. Саме там Аме та Юкі доведеться обирати свій шлях між людською природою та вовчою...