Після певної трагічної події Ябукі Джо відчуває себе розбитим та втрачає надію. Намагаючись залишити минуле позаду, Джо покидає спортзал і починає мандрувати. У своїх мандрах він зустрічає Вольфа Канаґуші та Ґоромакі Ґондо, які ненавмисно роздмухують у ньому згасаюче полум'я, що й змушує його покласти кінець своїм мандрам. Повернувшись додому, Джо знову стає на шлях боксу, однак починає страждати від глибокої психологічної травми, яка не дає йому змогу вести бій. Для подолання цієї проблеми, Карлос Рівера – всесвітньовідомий боксер, прибуває з Венесуели, щоб допомогти Джо знову стати на ноги.