Величезні комахи, схожі на чудовиська, загрожують землі Едо. Вони надто могутні, щоб їх могли здолати звичайні люди, тож полюванням на них займається Магістрат комах — група воїнів, які спеціалізуються на різних таємних мистецтвах і стилях бою. Аби зміцнити свої сили, вони викликають Цукішіму Ґенджюро — майстра-фехтувальника з провінції Цуґару. Проте через прикрий інцидент Ґенджюро не може відповісти на виклик, тому відправляє замість себе свого сина Джімбее. Сповнений рішучості спокутувати провину за власну боягузливість, що спричинила інцидент, Джімбее погоджується вирушити до Едо та приєднатися до Магістрату комах. Озброєний палким духом і непохитною волею, він присягається стати справжнім самураєм і раз і назавжди позбавити Едо від загрози комах.