Рік 1874. Оріґаса Шідзума, колишній самурай доменів Айдзу, тепер працює водієм рикші, вирушає на пошуки своєї зниклої нареченої Каномати Суміє. Однак несподіваний поворот подій штовхає його до лав новоствореної поліції, вплутуючи його в гонитву за змовою, спрямованою на повалення уряду. Одночасно клан якудза «Морія» вітає гостя, Шюраґамі Кьошіро, досвідченого фехтувальника. У клані, який пов’язаний з головним організатором повалення уряду, Кьошіро займає стратегічне місце для особистої вигоди. Це створює основу для розгортання драми долі між Шідзумою та Кьошіро, де на Шідзуму під час його подорожі чекають іронічні зустрічі та розлуки.