У ніч полуничного повного місяця старшокласниця Аядзукі Мей проходячи повз дивний карнавал, опиняється в коробці ілюзіоніста. Коли вона прокидається, то розуміє що опинилася в Токіо епохи Мейджі! Збентежену Мей ведуть до Рокумейкан, розкішного танцювального залу, повного впливових високопосадовців. У цьому світі під час «туманної години» між заходом і сходом сонця з’являються «мононоке». Тих, хто їх бачить, називають «Тамайорі», і саме Мей володіє цією силою. Звикаючи до цього нового життя, між Мей і красенями навколо починає розквітати роман, і сила тамайорі лише зміцнить їхні зв’язки.