Сістін відвідує академію магії, щоб відточити свої навички магічних мистецтв до досконалості, з надією розгадати таємницю загадкового Небесного Замку. Після зникнення її улюбленого вчителя, хлопець на ім'я Ґленн що прийшов йому на заміну, виявився повільним, ледачим та некомпетентною подобою викладача. Як так вийшло, що його рекомендувала найкращий маг академії?!