Світ сколихнула хвиля серійних самогубств обдарованих, перед тим як вбити себе кожен мав контакт із аномальним туманом. На прохання Спецвіддлу зі справ обдарованих, Озброєне детективне агентство береться за розслідування цієї справи, але на жаль, надто пізно: в ту саму ніч схожий туман покриває всю Йокогаму і місто залишається ізольоване від решти світу. Ацуші і Кьока змушені об'єднатися із представником Портової мафії, вони дізнаються, що усе це - частина плану трьох небезпечних геніїв...