Давним-давно людина змогла перемогти найстарішого та наймогутнішого дракона, якого коли-небудь знали. Цей дракон був настільки сильним, що навіть боги його боялися, але він прийняв свій кінець на самоті. І раптом дракон прокинувся в новому житті, як чоловік на ім'я Долан, що мешкав у далекому селі. У своєму новому житті звичайної людини Долан старанно працює на полях і здобуває їжу полюванням. Хоча життя в селі просте, воно також затишне і дарує йому щастя, якого він ніколи не відчував, будучи драконом. Однак одного дня, досліджуючи болото, Долан зустрічає Селіну — істоту, що є частково людиною, частково змією, відому як ламія. Вона шукає партнера, але зізнається, що не дуже вміє викликати симпатію у людей через свою зміїну природу. Попри їхні відмінності, Долан і Селіна починають товаришувати. Проте їм доводиться стикатися з численними викликами з боку зовнішніх сил. Станьте свідками дивовижної історії, в якій колишній могутній дракон розпочинає нове життя в затишному куточку світу!