Жорстока казка про загниваючий світ, у якому ніхто не народжується і не помирає. Світ, покинутий Богом 15 років тому. Єдині, хто оберігає спокій мерців, - "вартові могил". Одного разу вартова Ай зустрічає свою долю у вигляді парубка з червоними очима й срібним волоссям. Після того, як "іграшка-людожер" - саме так називає себе незнайомець - вбиває всіх в рідному селищі Ай, дівчина вирушає з ним у подорож, вважаючи супутника власним батьком.