Однієї зими давним-давно, майже безсмертні вампіри почали заполоняти світ. Їхня популяція зростала з приголомшливою швидкістю, і вони швидко витіснили людство з його місця на вершині харчового ланцюга. Відчайдушно намагаючись уникнути вимирання, вцілілі люди сконцентрувалися у своєму останньому притулку - невеликому місті, оточеному величезною стіною. Там вони багато років вели війну проти вампірів. У розпал особливо жорстокого нападу вампірів людський солдат на ім'я Момо зустрічає Фіне, королеву своїх ворогів. Побачивши, як вона намагається врятувати найкращого друга Момо від розлюченого вампіра, Момо слідує за Фійне до її дому. Там Момо зближується з Фійне через їхню любов до музики та бажання втекти від битви. Переслідуючи мету втечі, вони вирішують вирушити до уявного раю, де співіснують люди і вампіри, хоча й не впевнені в його існуванні. Однак Момо і Файне стають мішенню для обох рас, від яких вони повинні спочатку ухилитися, якщо сподіваються дістатися до місця призначення цілими і неушкодженими.