У дитинстві Ніно та Момо були нерозлучні й завжди співали разом. Але одного дня Момо просто зник. Тоді в житті Ніно з'явився юний композитор Юдзу, який дозволив їй співати свої пісні та допоміг їй піднятися на ноги. Але й він також потім зник. Та на вступній церемонії у старшій школі Ніно і Юдзу знову зустрічають одне одного...