Уесуґі Футаро виявився хорошим репетитором – оцінки п’ятірнят Накано стали значно кращими, але для успішного випуску таких результатів все ще замало. Навчати близнючок через таргани в їхніх головах та особисті проблеми дуже важко, а після зближення Футаро з дівчатами стосунки між ними стають усе більш складними. Крім того, Футаро починає підозрювати, що раніше він уже спілкувався з однією з близнючок. У навчальному процесі стає все більше почуттів та пристрасті, і вже невідомо, чи зможуть дівчата бачити у Футаро лише вчителя, а він у них - лише учениць.