Зникнення ескадрильї Наконечник списа за горизонтом мало приховує інтенсивність нескінченної пропаганди Республіки Сан-Магнолія. Владилена Мілізе продовжує діяти як «Хендлер Один», командир ще однієї дегуманізованої ескадрильї 86-ї фракції у безперервній війні проти Легіону. На Західному фронті Шіней Ноузен і його загін знаходяться на карантині на військовій базі, контрольованій Федеральною Республікою Гіад, раніше відомою як Імперія Гіадян. Новостворений уряд надає врятованим 86-м повне громадянство та свободу. У розпорядженні самого президента Ернста Ціммермана група зустрічає його прийомну дочку та останню імператрицю Августу Фредеріку Адель-Адлер. Однак у спокої цього ніжного суспільства Шіней та його команда відчувають, що їх мета — на полі бою. Невдовзі вони знову опинилися в центрі натиску Легіону у складі ескадрильї Північне сяйво Федерації в супроводі Августи Фредеріки. Але, оскільки історія повторюється, вони розуміють, що незалежно від сторони, смерть і біль на передовій є єдиною втіхою, яку вони знають.