Літо 1966: Каору Нісімі переїхав жити до родичів на острові Кюсю. В школі він був вигнанцем, але це починає змінюватися коли він зустрічає Сентаро Кавабуті, відомого шибеника зі школи. Через нього він дізнається привабливість джазу та формує свою першу справжню дружбу.