У світі, де панує магія, живе хлопець на ім'я Меш Барнедед, який повністю позбавлений магічних здібностей. Переховуючись в лісі, він щодня нарощує свої м'язи, щоб мати змогу протистояти самій магії! Однак, його особистість викривають, і спокійне мирне життя хлопця опиняється під загрозою, тому Меш починає тернистий шлях до титулу "Божого Провидіння", щоб суспільство не мало іншого вибору, окрім як змиритися з його існуванням.